Edelweiss म्युच्युअल फंडाचा नवा लाँग-शॉर्ट फंड, लार्ज-कॅप शेअर्समध्ये जास्त रिटर्नचा दावा

Edelweiss Mutual Fund या कंपनीच्या Altiva SIF या प्लॅटफॉर्मने Altiva Equity Long-Short Fund नावाचा नवा फंड लाँच केल्याची घोषणा केली आहे. हा फंड ओपन-एंडेड म्हणजे मुक्त-कालावधीचा असून, सूचीबद्ध इक्विटी आणि इक्विटीशी संबंधित साधनांमध्ये गुंतवणूक करून दीर्घकालीन भांडवली वृद्धी साधणं हे याचं उद्दिष्ट आहे. या नव्या फंड ऑफरची (NFO) सुरुवात 10 सप्टेंबर 2026 पासून होणार असून ती 24 सप्टेंबर 2026 रोजी बंद होईल. यात किमान अर्जाची रक्कम 10 लाख रुपये ठेवण्यात आली आहे.

या फंडाच्या लाँचिंगच्या वेळी Edelweiss Mutual Fund च्या MD आणि CEO Radhika Gupta यांनी सांगितलं की, Altiva SIF ला गुंतवणूकदार आणि भागीदारांकडून चांगला प्रतिसाद मिळाला असून प्लॅटफॉर्मवर ठेवलेल्या विश्वासाबद्दल त्या कृतज्ञता व्यक्त करतात. त्यांच्या मते, एका वर्षापेक्षा कमी काळात कंपनीच्या पहिल्या दोन फंडांनी 11,000 कोटी रुपयांचा AUM पार केला असून त्यामुळे Altiva हा सर्वात मोठ्या SIF प्लॅटफॉर्मपैकी एक ठरला आहे. ग्राहकांचा विश्वास आणि गुंतवणूकदारांच्या खास गरजा लक्षात घेऊन हा प्लॅटफॉर्म उभा करण्यात आल्याचं त्यांनी नमूद केलं.

Radhika Gupta यांनी पुढे सांगितलं की, यापूर्वी कंपनीने Altiva Hybrid Long Short Fund आणि Altiva Equity Ex Top 100 Long Short Fund या दोन रणनीती आणल्या होत्या, ज्या अनुक्रमे Arbitrage+ आणि Mid Cap+ या गरजांसाठी तयार करण्यात आल्या होत्या. आता Altiva Equity Long-Short Fund या नव्या फंडासोबत कंपनी हा दृष्टिकोन Large Cap+ या क्षेत्रापर्यंत नेत असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. लार्ज-कॅप-केंद्रित मुख्य पोर्टफोलिओवर डेरिव्हेटिव्ह्जमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नाच्या माध्यमातून लार्ज-कॅप समभागांमधील अस्थिर अल्फाच्या समस्येवर उपाय शोधण्याचा प्रयत्न असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

Altiva Equity Long-Short Fund ही Large Cap+ रणनीती म्हणून सादर करण्यात आली असून, लार्ज-कॅप-केंद्रित इक्विटी पोर्टफोलिओसोबत उत्पन्न-केंद्रित डेरिव्हेटिव्ह्जचा अतिरिक्त स्तर यात जोडण्यात आला आहे. वेगवेगळ्या बाजार चक्रांमध्ये अतिरिक्त परतावा मिळण्याची शक्यता ठेवत गुंतवणूकदारांना बाजारातील सहभागाची संधी देणं हे या रणनीतीचं उद्दिष्ट आहे. दीर्घकालीन बाजार भांडवलाच्या आधारे साधारण 80% वाटप लार्ज-कॅप समभागांमध्ये आणि 20% वाटप मिड आणि स्मॉल-कॅप समभागांमध्ये केलं जाणार आहे.

कव्हर्ड कॉल्स, स्ट्रॅडल्स आणि स्ट्रॅंगल्स यांसारख्या डेरिव्हेटिव्ह रणनीतींसह इतर परवानगी असलेल्या रणनीतींमधून परताव्याचा अतिरिक्त स्रोत मिळवण्याचा प्रयत्न केला जाईल. मात्र डेरिव्हेटिव्ह्जचा हा अतिरिक्त स्तर निश्चित किंवा नियमित उत्पन्नाची हमी देत नाही, आणि त्यातून मिळणारं योगदान त्या त्या वेळच्या बाजार परिस्थितीवर अवलंबून असेल. या रणनीतीसाठी Nifty 100 TRI हा बेंचमार्क मानला जाईल. इक्विटी पोर्टफोलिओचं व्यवस्थापन Bharat Lahoti आणि Bhavesh Jain हे करणार असून, Amit Vora हे Overseas Fund Manager म्हणून काम पाहतील.

कोअर इक्विटी गुंतवणूक हवी असलेल्या, पारंपरिक लार्ज-कॅप गुंतवणुकीपेक्षा जास्त परतावा मिळण्याची अपेक्षा असलेल्या आणि तीन ते पाच वर्षांचा गुंतवणूक कालावधी गृहीत धरणाऱ्या गुंतवणूकदारांसाठी हा फंड योग्य ठरू शकतो, असं सांगण्यात आलं आहे. मात्र शुद्ध इंडेक्स-ट्रॅकिंग गुंतवणूक, अल्पकालीन परतावा किंवा तीन वर्षांपेक्षा कमी काळाची गुंतवणूक अपेक्षित असणाऱ्यांसाठी हा फंड योग्य नाही.

या रणनीतीत रोज गुंतवणूक करण्याची आणि गुंतवणूक काढून घेण्याची सुविधा मिळेल. हा फंड Direct आणि Regular Plans अंतर्गत उपलब्ध असेल, आणि त्यात Growth व IDCW असे दोन पर्याय असतील. वाटपाच्या तारखेपासून 90 दिवसांच्या आत किंवा 90 व्या दिवशी युनिट्सची विक्री केल्यास किंवा एका योजनेतून दुसऱ्या योजनेत रूपांतर केल्यास 0.50% इतका exit load लागू होईल, त्यानंतर मात्र कोणताही exit load लागणार नाही. ज्या विद्यमान Altiva SIF गुंतवणूकदारांनी 10 लाख रुपयांची किमान गुंतवणूक मर्यादा आधीच पूर्ण केली आहे, ते अंतिम ऑफर दस्तऐवजांतील अटींनुसार 1,000 रुपये आणि त्यानंतर 1 रुपयाच्या पटीत गुंतवणूक करू शकतात.